Содержание

Общие действия с записями в таблицах

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет пользователю возможность во всех разделах системы отклонять, удалять, копировать, редактировать записи в таблицах, сохранять документы в формате PDF, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Для удобного представления и анализа информации в таблицах также есть возможность фильтровать и сортировать данные.

Ниже приведена подробная информация обо всех имеющихся возможностях.

Работа с таблицей

Настройка столбцов

Столбцы в таблицах можно настраивать.

Для включения/выключения столбцов нажмите Выбрано столбцов в шапке таблицы и в выпадающем списке включите или выключите нужные столбцы. При этом в таблице сохраняется примененная по выключенным столбцам сортировка и фильтрация.
Выбор столбцов

Для изменения ширины столбца наведите курсор на его границу, зажмите левую кнопку мышки и потяните влево или вправо.

Для изменения порядка столбца наведите курсор на его заголовок, зажмите левую кнопку мыши и перетащите столбец влево или вправо.

Фильтрация и сортировка данных в таблицах

Данные почти во всех таблицах можно сортировать и фильтровать.

Для сортировки нажмите в заголовке столбца. Повторные нажатия меняют порядок сортировки от большего к меньшему и наоборот. Сортировка работает только по одному столбцу.

Для фильтрации нажмите в поле под заголовком столбца и введите данные. Формат поля зависит от типа данных: календарь для дат, выпадающий список для банков и т.д.
Фильтрация по столбцу

Для наглядности фильтр можно закрепить над таблицей, для этого наведите на заголовок столбца и нажмите Закрепить фильтр.
Кнопка Закрепить фильтр

Выбор документов в таблице

В таблицах можно выбирать сразу несколько документов, например чтобы сэкономить время и не подписывать каждый в отдельности, а подписать сразу несколько.

Документ выбирается с помощью чекбокса в начале строки. После выбора над таблицей становятся доступны кнопки действия.
Выбор документов

Чтобы выбрать сразу несколько документов, кликните на их чекбоксы, или зажмите Ctrl и кликните в любое место строки документа.
Также выбирать документы можно с помощью клавиши Shift: для этого выберите один документ, зажмите Shift и кликните на строку другого документа. При этом всегда выбирается диапазон документов между первым выбранным и последним кликом, то есть с помощью клавиши Shift можно выбрать документы ниже или выше от первого выбранного.

Также перемещаться по таблице можно с помощью клавиши стрелок клавиатуры, а выбирать документ с помощью клавиши Enter, при этом сбрасывается выбор со всех ранее выбранных документов.

Обратите внимание: при переключении страниц таблицы выбор сбрасывается.

Общие действия с записями в таблицах

Сохранение документов

Мультибанк позволяет сохранять документы на устройство в различных форматах.

Сохранить документы можно несколькими способами:

  1. В таблице выберите документы с помощью чекбоксов и нажмите над таблицей Скачать PDF.
Скачивание документа в формате PDF 
**Обратите внимание:** В Валютном переводе данный функционал доступен только для документов с типом Валютный перевод, и не доступен для документов с типом Конверсия валюты, поэтому для скачивания в формате PDF отмечать галочкой нужно только документы с типом Валютный перевод. Если отметить галочкой документы с типом Конверсия валюты, то кнопка `Скачать PDF` будет заблокирована.
  1. В окне документа (открывается двойным кликом по строке в таблице) нажмите на кнопку скачивания в нужном формате.
Кнопки скачивания в окне документов

Редактирование документов

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет пользователю возможность редактирования документов, находящихся в статусе Черновик.

У пользователя для соответствующего счета и типа документа должны быть установлены полномочия на Импорт, и соответственно на Просмотр (чтобы документ отображался в табличной части). При отсутствии прав на импорт документа функция редактирования будет не доступна пользователю.
Настройка полномочий для редактирования документа

Для того чтобы отредактировать документ, необходимо:

  1. дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым документом, после чего откроется форма документа;
  2. на форме на вкладке Документ отредактировать необходимые данные;
  3. нажать на кнопку Сохранить - внесенные изменения будут сохранены;
Редактирование документа

Копирование документа

В большинстве разделов системы предусмотрена возможность копирования документа.

Для включения возможности копирования документа, у пользователя в настройках для искомого счета и типа документа должно быть включено полномочие Импорт.
Настройка полномочий пользователя

Для того чтобы скопировать документ, необходимо отметить его галочкой, и нажать на кнопку Копировать документ.
Копирование документа

В табличной части первым в списке появится скопированный документ в статусе Черновик. В качестве даты создания и даты импорта для скопированного документа будет указана текущая дата (и время).
Скопированный документ в табличной части

Скопированный документ можно отредактировать и далее подписать и отправить.

Отклонение документа

В разделах системы также предусмотрена кнопка Отклонить. Кнопка активируется только для документов в статусах Черновик или На контроле при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Отклонение.

Чтобы отклонить документ:

  1. Выберите его с помощью чекбокса и нажмите Отклонить.
Отклонение документа
  1. В появившемся окне Отклонение документов заполните поле Причина отклонения документов и нажмите Отклонить.

Отклоненный документ помечается в таблице красным цветом, а в окне документа, на вкладке История статусов, добавляется запись о смене статуса. При клике на отклоненный документ в таблице — под документов отображается причина отклонения.

Можно отклонить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Отклонить.

Удаление документа

В разделах системы также предусмотрена кнопка Удалить, которая позволяет удалять документы в статусах Черновик, Ошибка терминала, Отклонен на этапе контроля, Ошибка при отправке, Ошибка отправки и Ошибка преобразования.

Кнопка активируется только для документов в перечисленных выше статусах при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Удаление.

Чтобы удалить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Удалить.
Удаление документа

Искомый документ будет удален, тем самым исчезнет из табличной части.

Можно удалить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Удалить.

Сброс статуса документа до черновика

По нажатию осуществляется сброс статуса документа до значения Черновик. Данная кнопка активируется только для документов, находящихся в статусе Ошибка терминала, Ошибка преобразования, На контроле, Отклонено на этапе контроля, Отклонено пользователем, Ошибка при отправке.

Для того чтобы сбросить статус документа до значения Черновик, необходимо отметить его галочкой и нажать на кнопку Сбросить до черновика.
Сброс статуса документа до черновика

При необходимости можно сбросить до статуса Черновик сразу несколько документов. Для этого необходимо отметить галочкой все подходящие документы и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Примечание: у пользователя должны быть полномочия по счету на отклонение документа, чтобы сбросить статус документа до черновика.

Представление данных, фильтрация и сортировка

Мультибанк (Транзит 2.0) предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов.

Чтобы отсортировать столбцы, нажмите на стрелочки справа от заголовка столбца.

Чтобы отфильтровать таблицу по значению в столбце, укажите значение фильтра в поле под заголовком столбца. Некоторые столбцы поддерживают составную фильтрацию: можно указать условия фильтра и значение, например, больше или равно 80.
Для наглядности фильтр столбца можно закрепить в шапке таблицы. Для этого нажмите Закрепить фильтр рядом с названием столбца. Чтобы открепить фильтр, там же нажмите Открепить фильтр.
Кнопка Закрепить фильтр

Например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по полю Номер счета. Здесь же в таблице данные отсортированы по сумме. Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.
Сортировка и фильтр

Помимо фильтрации и сортировки можно также выбрать столбцы для отображения в таблице. Таким образом, в табличной части будут отображаться только те столбцы, которые отмечены галочками:
Установка отображаемых столбцов

По кнопке Обновить обновляются данные табличной части в соответствии с актуальными данными с учетом установленных фильтров, выбранных столбцов и сортировки.

В Терминале Транзита также предусмотрена возможность сохранять настройки отображения табличной части (различные фильтры, сортировку, отображение столбцов). Можно сохранить сколько угодно настроек, и далее переключаться между этими настройками. Подробнее данная возможность описана в разделе Сохранение настроек отображения таблицы.